Notater er CRM-ets hemmelighet
Alle CRM-er har kontaktstyring, pipeline og rapportering. Det er commodity. Det som virkelig differensierer er noten som sier:
«Lars nevnte at han er glad for å slippe vintergreia fordi han skadet skulderen i fjor – nevn ikke noe om utendørsjobber til sommeren»
Den slags menneskelig kunnskap er gull.
Hva du alltid bør notere
Etter hver samtale
- Hva ble diskutert og avtalt
- Neste steg og tidsfrist
- Kundens bekymringer og innvendinger
Personlig informasjon (frivillig og passende)
- Navn på ektefelle/partner
- Barn (alder/interesser om relevant)
- Hobbyer og interesser
- Hva gjør dem spesielt engasjert
Kjøpshistorikk og preferanser
- Hva liker de å kjøpe? Hva liker de IKKE?
- Prisnivå de er komfortable med
- Foretrukket kommunikasjonskanal
Advarselstegn
- Kunder som har vist misnøye
- Kunder som er svært prissensitive
- Kunder med utfordrende betalingshistorikk
Gode notisvaner
- Noter innen 2 timer etter samtalen (mens det er friskt)
- Vær spesifikk: «Vil ha jobb ferdig innen 15. mars pga. besteforeldrenes besøk» er bedre enn «travelt»
- Bruk tags/kategorier for rask filtrering
FlowPilot notatfunksjonalitet
Legg til notat med tidsstempel, kategori og synlighet (bare meg / hele teamet) direkte fra kundekortet eller mobilappen i feltet.