Utfordringene i regnskapsbransjen
Regnskapsfirmaer opplever stadig mer press:
- Priskrig fra nettbaserte tjenester (Conta, Fiken)
- Klienter som bytter ved den minste misnøye
- Kompetansemangel og høy turnover
- Krav om digitalisering fra klienter
Det som vinner i en slik konkurranse er relasjoner og proaktiv service.
CRM-funksjoner for regnskapsfirmaer
Klienthåndtering
- Fullstendig historikk per klient (hvem si hva, når, hva ble besluttet)
- Dokumentstyring – årsregnskap, bilag, kontrakter per klient
- Frister og velger
Oppgavehåndtering
- MVA-frister, skattefrister, årsoppgjørsfrister
- Automatisk varsling til klient 14 dager før frist
- Intern oppgavefordeling mellom regnskapsførerne
Mersalg og tilbud
- Identifiser klienter som ikke bruker alle tjenester du tilbyr (lønn, rådgivning, budsjettering)
- Automatisert outreach til de rette klientene med rette tilbud
Klientkommunikasjon
- Sikker meldingsutveksling direkte i systemet
- Automatiske oppdateringer: «Årsregnskapet er klart»
- NPS etter avsluttede oppgaver
Differensieren= proaktivitet
De beste regnskapsfirmaene bruker CRM til å ringe klienten FØR de ringer deg. De ser trendene i klientens regnskap og bemerker: «Vi ser at markedet for din bransje endrer seg – vi mener du bør vurdere...»